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一、 1. 据媒体报道，目前燃料电池汽车示范城市申报已启动，包括上海、北京、山东、山西等多地已明确申报或出台申报方案。多位业内人士表示，随着申报工作的启动，燃料电池“十城千辆”正式文件出台已进入倒计时阶段。 从最新的申报政策来看，要求根据目标完成情况，对开展燃料电池汽车核心技术产业化攻关和示范应用的入围城市群给予奖励。奖补资金由地方和企业统筹，但不得用于支持燃料电池汽车整车生产投资项目和加氢基础设施建设。预计未来规划将覆盖制、储、运、用各个环节等氢能全产业链。不过就目前来看，氢能补贴政策相对更实际。 ◆美锦能源（）在氢能产业链广泛布局，旗下控股子公司飞驰汽车是颇具规模的氢燃料电池汽车生产基地，具备新能源客车台/年产能。 ◆厚普股份（）全资子公司安迪生自主研发的氢燃料电池电动汽车加氢枪与加氢质量流量计率先打破了国际垄断，填补国内空白，实现了进口替代，均已批量生产及销售。 ◆中通客车（）成功中标佛山市批量燃料电池公交客车订单，将于11月底前分批交付。 ◆腾龙股份（）控股的新源动力是国内第一家致力于燃料电池产业化的企业，在质子交换膜燃料电池发动机系统关键材料、关键部件、整堆系统位于国内领先地位，推出了国内首款具有自主知识产权的高集成度大功率电堆的第三代产品。 ◆富瑞特装（）在氢燃料电池汽车及配套设施用氢阀领域技术领先，并实现了系列氢用阀门产品进口替代。 2. 据媒体报道，近日，特斯拉发布了电池日活动的注册页面，页面背景图片是一种新电池材料——硅纳米线的结构图，特斯拉即将在9月22日电池日上发布基于硅纳米线而不是干电极技术的全新电池。业内预计，特斯拉很可能会与电池制造商安普瑞斯（Amprius）合作。 马斯克在推特上表示特斯拉会在3-4年内批量生产寿命更长、而且能量密度提高50%也就是达到wh/kg的电池，目前Model3的松下电池电芯能量密度为wh/kg。安普瑞斯公司核心技术点正在于使用硅纳米线制造电池负极，该公司的%硅纳米线电池产品的能量密度将比现有锂离子电池高出50%，而重量降低，寿命提升。 硅纳米线电池是一项可以显著提高电池能量密度和电池寿命的突破性技术。硅纳米线技术可以减轻电池重量和体积，从而提高电池效率，预计该技术将在未来广泛使用。特斯拉是电动汽车行业的领头羊，也是全球最大的锂电池消耗者，其技术革新将引领行业风向。 ◆新宙邦（）能够开发出批量用于高镍/高电压/硅碳负极规模应用的电解液配方。 ◆天奈科技（）与日韩知名动力电池企业开发了CNT导电剂在硅碳负极的应用，预计将实现大批量供货。 ◆宁德时代（）、国轩高科（）、中国宝安（）子公司贝特瑞等均在积极开展硅碳负极材料的研发和应用。 ◆南天信息（）参股公司盈富泰克投资了安普瑞斯公司。 3. 发改委、财政部、国家能源局印发《完善生物质发电项目建设运行的实施方案》。《方案》提出，鼓励金融机构在风险可控、商业可持续前提下给予生物质发电项目中长期信贷支持。围绕“补贴资金申报”、“生物质发电项目建设”两项主要任务，一方面坚持“稳”，今年补贴资金安排仍沿用现有政策，保持政策连续性、稳定性；另一方面坚持“进”，坚定改革方向，持续完善生物质发电项目管理政策，明确市场预期，促进生物质发电行业提质增效。 可再生能源利用事关国家长期能源战略安全和环境保护。我国每年可收集并能源化利用的生物质资源约7.15亿吨标准煤，相当于我国能源消费总量的20%左右，目前过低的利用率与可再生能源的战略地位严重不匹配，未来发展的大空间必将逐步释放。 ◆迪森股份（）主要致力于生物质能源的开发和利用，为客户提供热能运营服务，业务主要在长三角和珠三角地区展开。 ◆九洲集团（）与国家电投集团产业基金、中电投融和融资租赁签署了《20亿元的新能源产业基金战略合作协议》，基金用于投资各方共同选定生物质发电、供热及热力管网项目； ◆永福股份（）在大型燃机及分布式能源站、陆上风力发电、海上风力发电、太阳能发电、生物质发电、核电等发电工程和包括特高压在内的全电压等级输变电工程的勘察设计以及工程总承包等领域形成了专业优势，已在行业内形成明显的品牌影响力。 其他公司：韶能股份（）、长青集团（） 4. 据报道，9月24日在上海召开的外滩大会将发布区块链颠覆性平台。“外滩大会”是由上海市政府指导、支付宝和蚂蚁集团主办的全球高级别金融科技大会。据悉，蚂蚁集团或将在此次科技盛会上全面展示蚂蚁科技全貌。 蚂蚁集团自年起长期投入区块链研发，始终认为“区块链应当用于解决社会问题”。目前蚂蚁集团申请专利和授权专利均位列全球第一，其中自研跨链技术被认定为国际标准。 ◆科蓝软件（）与蚂蚁集团已落地多个金融科技合作项目，包括基于区块链底层技术的供应链金融领域。另外，蚂蚁集团全资子公司上海云鑫现为公司实控人外的第二大股东。 ◆新开普（）上海云鑫为公司第二大股东。公司依托在上海设立的软件研究院进行区块链技术的研发工作。 其他公司：高伟达（）、易联众（） 5. 9月16日，快手电商宣布年8月快手电商订单量超5亿单。过去12个月，快手电商累计订单总量仅次于淘宝天猫、京东、拼多多，位列电商行业第四。据了解，9月22日，快手电商还将召开服务商大会，会上将发布最新玩法以及针对快手商家与服务商的最新政策与扶持计划。 ◆日出东方（）通过投资华兴资本间接持股快手。 ◆中文在线（）与快手签订战略合作协议。 ◆大众公用（）通过持有华人文化股份间接参股快手。 6. 百川盈孚16日数据显示，环氧丙烷生产商继续集体上调出厂价元-元/吨，目前报价在元-元/吨，三季度以来累计涨幅超60%。其中，华东区域报价升至元/吨，创出年11月以来新高。 另据了解，山东鑫岳35万吨装置因电力故障短暂停车，公司产能占行业10%以上，或导致行业供给进一步趋紧。进入“金九”需求旺季，国外聚氨酯需求较旺盛。同时，主产区工厂库存低位，生产排单紧凑，供应端紧张局面难以缓解。下游方面，聚醚价涨量随，对原料环丙采购积极性仍高，市场出现一货难求的局面，助推价格延续高位。 ◆滨化股份（）拥有环氧丙烷产能28万吨，市场占有率8.9%，年该业务营收占比近30%。 ◆红宝丽（）的12万吨环氧丙烷项目已完成安全竣工验收。 其他公司：瑞丰高材（）、万华化学（） 7. 9月16日，离岸人民币收复6.76关口，日内涨近点，为近16个月以来的新高。在岸、离岸人民币相对今年5月末的低点上涨均超0点。事实上，今年5月末以来，人民币整体维持上涨，9月份涨势明显加快，这在一定程度上与美元走低的影响有关。基于目前国内外疫情防控和经济复苏态势等因素来看，人民币至少将在年底前继续维持强势。造纸业原材料依赖外国采购为主，或将受益于人民币升值使得成本降低。 从造纸行业基本面看，（1）年前十一批进口废纸许可已公布，进口许可数量合计万吨，与年相比下滑45%；年1-7月废纸进口量万吨，与年同期相比减少48%；（2）近期亚太森博发布涨价函通知：10月1日起，旗下全线品牌复印纸(包含进口复印纸)及代加工品牌价格上调元/吨；旗下双胶纸、静电复印原纸产品价格上调元/吨。此前，8月底部分龙头纸企发布9月提价函，提价元/吨。后续视供需格局，价格有进一步提升可能。 目前，造纸行业已进入龙头规模优势以及行业集中度持续提升的阶段，太阳纸业（）、晨鸣纸业（）、博汇纸业（）等龙头企业有望显著受益。 8. 近日，美国气候预测中心发表了权威声明，称今年拉尼娜事件产生几乎已成定局，而且会一直持续整个冬季。此前日本、澳大利亚等国气象部门也先后发布相关预测。拉尼娜极端天气再现，今年或迎来寒冬期。 拉尼娜现象通常会为澳大利亚等国带来更多降水，为全球粮食市场带来减产预期，从而推升粮食价格。这种天气现象会影响大豆、油菜籽、糖、咖啡等多种农产品的生产。上一次拉尼娜来临是年，联合国粮食与农业组织发布的世界粮食价格指数上涨了近四成。此次拉尼娜再次现身，或将掀起全球农产品的天气市。本周以来，国内商品市场油脂、白糖期货价格大涨，显示有资金已经蠢蠢欲动。 此外，随着南方洪水退去，主产区新糖恢复供应。双节临近，叠加下半年消费需求转好，短期白糖看涨预期稳步走强。相关公司主要南宁糖业（）、中粮糖业（）等。 二、 ◆金融 中信证券：获准发行总额不超亿元次级公司债券 浙商银行：11名高管增持完毕耗资.44万元增持.61万股A股 民生银行回应獐子岛万元融资：并非新发放贷款企业正常付息 ◆环保与公用事业 桂东电力：重组事项获证监会审核通过17日复牌 陕天然气：签署约33.72亿元天然气采购合同 兴蓉环境：拟投资13亿元实施成都市自来水七厂三期项目 江苏国信：平朔电厂一号机组16日投产运行 大禹节水：监事会主席王光敏拟减持13.22万股公司股份 ◆新能源与电力设备 明阳智能：前三季净利同比预增56%-75% 沃尔核材：拟不超4.5亿元投建惠州市水口民营工业园 天合光能：至尊系列组件通过德国莱茵TüV全套可靠性测试 科大智能：吉利智能换电站由公司携手吉利科技集团共同研制 璞泰来：非公开发行股票申请获得证监会核准批文 江苏国泰：下属企业拟公开挂牌转让所持张家港市国泰景云房产置业有限公司股权 起帆电缆：两名董事、高管已合计增持13.24万股公司股份 恩捷股份：董事许铭先生拟减持不超45万股公司股份 珈伟新能：实控人及其一致人所持部分股份被司法冻结 ◆通信 移远通信：合肥移瑞拟0万元参与投资设立股权投资基金 金卡智能：搭载芯翼信息物联网芯片的智能燃气终端正在进行终端试挂 威胜信息：累计获得政府补助款.88万元 万马科技：股东盛涛先生累计减持0.%公司股份 天邑股份：实控人之一收到调查通知书与上市公司无关 铭普光磁：重组事项上会17日停牌 ◆计算机 皖通科技：股东签署一致行动人协议 光云科技澄清：与字节跳动的合作执行期较短对生产经营及业绩影响较小 赛意信息：股东宏企浩春累计减持0.%公司股份减持完毕 ◆电子 达华智能：拟定增募资11.6亿元将致实控人变更17日复牌 华正新材：9月16日首次以.74万元回购9万股公司股份 汇顶科技：实施首次股份回购耗资万元 苏大维格：自主研发的高性能柔性透明导电膜可应用于太阳能薄膜发电领域 博通集成：非公开发行股票申请获核准批复 欣旺达：控股股东王明旺先生合计减持1.98%公司股份 聚灿光电回复
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